2022年新加坡「家族理財辦公室」設立數量為1,400多家 - 上浤國際有限公司

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撰稿人:經濟部國際貿易局|更新日期:2023/01/13

 

一、    依據新加坡聯合早報報導,新加坡「家族理財辦公室」(下稱:家辦)2022年底的估計數量為1,400多家,較2021年高出一倍,預估本(2023)年將進一步成長。「家辦」主要為企業家族或高淨值人士設立的公司,集中管理家族財富、投資及傳承規畫。2022年到星國設立據點的「家辦」來自世界各地,其中以中國企業家或富豪居多。

二、    自2022年4月18日起,「家辦」在新加坡稅務津貼計畫下設立基金的門檻提高,申請時基金的最低資產管理規模為1,000萬星幣(756萬美元),並且要在兩年內增加到2,000萬星幣(1,512萬美元),儘管如此卻未影響「家辦」在星國的增速。此外,家辦基金每年的商業開支要求提高,基金亦需投資星國市場,以及聘用星國的投資專業人士。

三、    由於「單一家辦」(Single Family Offices,簡稱SFO)不管理第三方資金,因此不需向新加坡金融管理局註冊或獲得執照,金管局無法獲得「家辦」的具體數量或業務規模等數據。據金管局之前估計,截至2020年底星國大約有400個「家辦」,2021年底增至700個。

四、    此外,摩根大通私人銀行於2021年12月至2022年7月期間針對全球近80名「家辦」負責人進行調查,瞭解有關「家辦」治理及投資策略等方面的看法,這些負責人的平均淨資產規模為48.6億美元(約64.7億星幣)。該調查報告顯示,54%受訪「家辦」在進行風險投資及成長股權投資時,主要專注於科技與生物科技,其次為醫療保健(30%)、房地產(25%)、投機交易(22%)及消費者產品(16%)。

五、    據從事家辦業務的奧立偉資本(Olive Vista Capital)管理合夥人梁嘉欣表示,新加坡的法治、生活素質、投資機會及服務廣泛,對「家辦」負責人具吸引力。據觀察,於星國設「家辦」的中國人約佔一半;印度富豪以往主要在倫敦設立「家辦」,但近年亦有部分選擇到新加坡及杜拜設立據點。隨著處理家辦的專業人士技能更成熟,預估該領域在2023年將繼續蓬勃發展。

六、    據新世界財富研究部主管阿莫爾斯(Andrew Amoils)指出,2022年1至9月份有2,600名高淨值人士遷移至新加坡,是人數全球第二多的城市,僅排在杜拜之後,雪梨、多倫多及里斯本分別排在第三至第五位。該公司估計2022年全年有3,000名高淨值人士流入新加坡。高淨值人士意指擁有至少100萬美元(約135萬星幣)淨資產的個人,星國作為亞洲主要財富管理中心,加上稅率具競爭力、不徵收資本利得稅等政策,將繼續吸引富豪遷入。

七、    據倫敦投資諮詢公司Henley & Partners表示,移居新加坡的富裕人士主要來自中國、香港、印尼、馬來西亞、越南、菲律賓及印度。該公司預估至2031年星國的高淨值人數將成長40%,其中,印度的高淨值人數成長最快,預估至2031年將成長80%;澳洲及中國的高淨值人數則分別成長60%及50%。

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