家族信託諮詢-上浤國際有限公司

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家族信託諮詢

家族辦公室諮詢家族信託諮詢國際身份規劃諮詢境外公司設立諮詢健康管理諮詢
信託（Trust）是一種法律合約，其概念來自於英國的普通法，把財產的所有權和受益權分開，透由委託人向受託人（一般為信託公司）正式轉讓資產，使受託人成為資產的法定所有人並以受益人的利益而持有及管理資產的一個法律關係。信託可持有的資產分為金融資產（現金、股票、債券投資組合、未上市企業股權及萬能人壽保險…等）與非金融資產（不動產、飛機、遊艇、豪車、珠寶、古董、藝術品…等），若規劃得當能同時達到贈與節稅、財產掌控與分配、資產保護與傳承及穩健投資的效益。

信託的相關人物

委託人 – 將資產轉移給信託的人
受託人 – 持有該信託資產的人或機構
受益人 – 將來有機會收到或享用信託資產的人
保護人 – 監督受託人，例如在受託人執行某些事項之前，需要預先獲得其批准
投資經理人 – 有權制定受託人對於信託資產的管理（需持有金融牌照）

信託的功能

資產傳承規劃、資產免遭凍結、免除法庭認證、避免繼承糾紛、家族債務隔離、後代債務防範、防止後代揮霍、後代婚姻隔離。

成立信託最重要的10+1個理由

  • 01

    資產保護

  • 02

    移民前規劃

  • 03

    遺產稅的規劃

  • 04

    子女離婚的資產保護

  • 05

    避免強制繼承權規例

  • 06

    企業及遺產的繼承規劃

  • 07

    避免遺囑認證過程中發生爭議

  • 08

    限制分發給未成年及揮霍無度的受益人

  • 09

    無精神行為能力情況下的資產管理持續性

  • 10

    多國身份家庭背景下的資產管理和稅務籌劃（例如美國房產，美國子女）

  • +1

    慈善事業

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